Banco De Investimento Jp Morgan
J.P. Morgan conta como seu maior ativo a amplitude e profundidade de sua base de clientes. Dentro do Investment Banking, a empresa trabalha com uma ampla gama de clientes emitentes, incluindo corporações, instituições e governos, e fornece abrangente consultoria estratégica, levantamento de capital e gestão de riscos.
Em profundidade, a perícia específica da indústria e a acumen do mercado regional permitem que nossas equipes de cobertura da indústria sirvam às necessidades em evolução de clientes em todo o mundo.
Nossa abordagem para servir clientes sempre centrou-se em fazer negócios de primeira classe de uma forma de primeira classe. Nós nos esforçamos para construir relacionamentos confiáveis e de longo prazo, tomando uma visão holística e prospectiva sobre nossos relacionamentos, e identificando maneiras de ajudar os clientes a alcançar seus objetivos de negócios mais importantes.
Fusões e aquisições
Aconselhamos corporações e instituições de todos os tamanhos em suas necessidades estratégicas mais complexas, em seus mercados domésticos e em todo o mundo.
Os clientes beneficiam de soluções sob medida combinando:
- Conhecimento profundo da dinâmica do setor e do mercado com banqueiros M&A baseados localmente em cada grande mercado globalmente
- Assessoria inovadora de avaliação, estruturas de transacção e tácticas/negociações
- Execução rigorosa entregue com serviço ágil e ágil
- Financiamento abrangente através de nossas plataformas de emissão de dívida e equidade
- Capacidade de parceria com especialistas em produtos quando apropriado em toda a nossa gama de competências (derivativos, serviços de tesouraria, serviços de escrow e outros)
Cobertura da Indústria do Banco de Investimento
Servimos as necessidades em evolução de clientes em todo o mundo:
- Consumo e Varejo
- Indústrias Diversificadas
- Energia
- Instituições financeiras e governos
- Patrocinadores financeiros
- Saúde
- Imóveis & Alojamento
- Tecnologia, Mídia e Telecom
Origem, Equity & Debt Capital Markets
Grupos de Mercados de Capital da J.P. Morgan, em parceria com a cobertura da indústria e grupos M&A, nos permitem atender nossos clientes de forma holística. Oferecemos uma ampla gama de serviços, desde a origem à estruturação, execução e distribuição de financiamento para clientes em todo o mundo.
Equity Capital Markets
A J.P. Morgan é amplamente reconhecida como líder global em aumento de capital, combinando força de origem superior e estruturando conhecimentos com capacidade de distribuição excepcional. As atividades de subscrição da empresa variam de ofertas públicas iniciais para questões de equidade de acompanhamento, e de transações públicas e colocações privadas para nações ricas e mercados emergentes.
As capacidades de origem da J.P. Morgan incluem:
- Ofertas públicas iniciais
- Questões de ações comuns
- Questões conversíveis
- Lugar privado
Mercados de capital da dívida
Servindo clientes corporativos, institucionais e governamentais, a presença da J.P. Morgan nos mercados globais de crédito é inigualável. A empresa combina a origem da dívida superior e a estruturação de conhecimentos com capacidades de distribuição excepcionais para uma grande base de investidores.
A equipe de origem trabalha diretamente com emitentes, incluindo corporações, bancos e governos soberanos que buscam financiamento. A J.P. Morgan aconselha esses clientes sobre estratégias de financiamento da dívida, de um simples empréstimo bancário a capital multibilionário que se eleva em classes de ativos. Os parceiros da Colleagues atravessam fronteiras para oferecer estruturação, marketing e preços bem sucedidos. A empresa então distribui esse produto para clientes de investidores.
Finanças Sindicadas e alavancadas
A J.P. Morgan fornece financiamento alavancado para as empresas para ajudá-las a alcançar objetivos como fazer uma aquisição, efetuar um buy-out, recomprar ações ou financiar um dividendo ou investimento único. J.P. Morgan organiza empréstimos alavancados, títulos de alto rendimento ou lixo e dívida de mezanino para os clientes.
Consultor de Finanças Corporativas
Nossa equipe de especialistas da Corporate Finance Advisory aconselha os clientes sobre uma variedade de temas de finanças corporativas, como estrutura de capital e gerenciamento de risco, estruturação de M&A, classificação de crédito, política de distribuição, gerenciamento de liquidez, custo de capital, drivers de valor e soluções de mercado vinculadas a crédito. Os clientes beneficiam de:
- Conselho agnóstico do produto para ajudar a impulsionar decisões de aprimoramento de valor, em todos os produtos, setores e mercados
- Uma das maiores e mais experientes equipes de consultoria de classificação globalmente
- Soluções, desenvolvidas com vários grupos de produtos especializados, que levam em conta os objetivos fiscais, contabilísticos, regulamentares e financeiros de cada cliente e preocupações
- Soluções de consultoria bancária que incorporam modelos de risco proprietários e soluções acionáveis que satisfazem os requisitos de relatórios e de capital
