Startups De Bancos De Investimento
Dos seis bancos, o Citigroup tem sido mais ativo — principalmente através do seu braço de risco estratégico Citi Ventures — que investiu em startups fintech que vão de Betterment para Jumio para Square. Goldman Sachs, como já detalhou anteriormente, tem se aventurado cada vez mais no investimento de startup fintech, com investimentos temáticos em tecnologia de pagamentos e grandes finanças de dados. O gráfico abaixo mostra os negócios totais da fintech (novos e seguidos) pelos seis bancos desde 2009. Nota: A dívida e as linhas de crédito não foram incluídas na análise.
Uma maneira útil de visualizar estratégias de investidores na fintech é usar o Gráfico Social Empresarial da CB Insights, que mostra como os investimentos dos bancos se cruzam e divergem. Curiosamente, os investimentos dos seis bancos se sobrepõem em vários casos, como a visualização abaixo destaca.
JPMorgan e Goldman Sachs, por exemplo, apoiaram o Motif Investing, um San Mateo, corretora online baseada na Califórnia, permitindo que os usuários comprem cestas de ações. Morgan Stanley, Bank of America e Citi (assim como UBS e Jefferies) investiram em Visible Alpha, uma startup oferecendo uma plataforma para agregar e interpretar modelos de analistas de ações e dados de previsão. Talvez, mais notavelmente, a empresa de pagamentos móveis Square tem conseguido investimentos a partir de quatro eixos separados bancos de investimento como sua avaliação subiu para $6B: Goldman Sachs, Citi Ventures, JPMorgan e Morgan Stanley.
Mais temáticos, várias categorias foram proeminentes para investimentos bancários em fintech:
Tecnologia de pagamentos: Um número de bancos investiram em várias startups de pagamentos que vão desde Square e Obopay em pagamentos móveis, até a rede de pagamentos de negócios BIlls.com e empresa de transações on-line Revolution Money. Este último foi adquirido pela American Express em 2010.
Análise de dados: Outra área quente é a grande análise de dados, pois diz respeito aos serviços financeiros. Goldman Sachs e Bank of America compartilham um investimento em Context Relevant, que oferece uma plataforma analítica avançada para serviços financeiros. Goldman também investiu em Kensho Technologies, Dataminr e Antuit nesta categoria. Citi Ventures conta grande empresa de análise de dados Ayasdi como uma empresa de portfólio.
Duas outras áreas que viram vários investimentos bancários incluem tecnologia de finanças pessoais (Melhor, Motivo) e Empréstimo P2P (Prosper Marketplace e Lufax).
