Placar Espetacular

Hsbc India Investment Banking

A GIB liga-se de perto com outras divisões bancárias por atacado HSBC, em particular Equities and Corporate and Institutional Banking, para garantir uma gama completa de produtos e serviços é disponibilizado aos clientes corporativos e institucionais da HSBC.

Aproveitando nossos pontos fortes e relacionamentos do setor global, a GIB executou efetivamente grandes transações marcantes na área de fusões e aquisições.

As transações consultivas recentes incluem:

• Aquisição de 9% participação de capital na China Gás por GAIL para USD 31 Mn e formação de Joint Venture entre GAIL e China Gás para investir no mercado de CNG na China
• Aquisição de 66,35% de participação na Alstom Limited por Areva T&D SA para USD 18,5 Mn
• Aquisição de uma participação majoritária em Parakh Foods por Cargill Inc e a demersão subsequente do negócio de óleos comestíveis da Cargill Índia em uma nova entidade. (US$ 172 Mn)
• Um negócio marco envolvendo a venda do negócio de óleos comestíveis da Unilever Paquistão
• Reestruturação do Grupo Rane
• HSBC Ásia Pacific Holdings aquisição de 14,6% participação na UTI Bank Ltd
• Conselheiro Global para a privatização da IBP Company Ltd

HSBC é um dos líderes de mercado no negócio de melhoria de participação através da oferta aberta e compra rota de volta. Os negócios recentes concluídos incluem:

• Oferta aberta da Clariant AG aos acionistas da Colour-Chem Limited
• Oferta aberta da Colour-Chem Limited aos acionistas Vanavil Dyes and Chemicals Limited
• Open Offer by Areva T&D SA aos acionistas da Alstom Limited
• Oferta aberta da Sandvik AB aos acionistas da Sandvik Ásia Limited
• Oferta aberta por Reckitt Benckiser plc aos acionistas da Reckitt Benckiser (Índia) Limited
• Oferta aberta da Syngenta South Ásia AG aos acionistas da Syngenta Índia Limited
• Oferta de retorno aos acionistas da Selan Exploration Technology Limited

Apoiado por uma das equipes de pesquisa mais fortes do negócio, ao longo dos anos, ajudamos os mercados de capital de acesso dos clientes na Índia e em todo o mundo. Em um ambiente de mercado volátil, a GIB concluiu acordos de referência como:

• Book Running Lead Manager for the Public Offer by Gujarat Industrial Power Corporation of Índia Limited (GIPCL) - US$ 70 Mn (Ongoing)
• Book Running Lead Manager for the IPO of Jet Airways Limited - US$ 430 Mn
• Book Running Lead Manager for the Divestment of GoI stake in GAIL Índia - US$ 360 Mn
• Book Running Lead Manager for the Divestment of GoI stake in CMC Ltd - US$ 43 Mn
• Co-Book Running Lead Manager for the IPO of Biocon Ltd - US$ 70 Mn
• Co-Book Running Lead Manager for the GoI divestment in NTPC - US$ 1 tonelada
• Membro Sindicato do IPO dos Serviços de Consultoria Tata - US$ 1.1 bilhões

As transacções correntes incluem a assessoria da IBP Company Ltd. na sua fusão com a Indian Oil Corporation Ltd. e a assessoria na proposta de reestruturação das participações do Governo da Índia no MTNL BSNL.

InformaçÃμes de contato da Índia

HSBC Securities & Capital Markets (Índia) Private Limited