Os Maiores Bancos De Investimento Dos Mundos
O pequeno banco de investimento foi contratado pela Saudi Aramco, a maior empresa petrolífera do mundo, para ser o único conselheiro independente de sua enorme oferta pública, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.
Ao ganhar a tarefa lucrativa e prestigiada, Moelis terá vencido a competição de alguns dos maiores bancos de Wall Street.
Moelis vai aconselhar Aramco sobre quem escolher como subescritores para o que é esperado ser o maior IPO na história se acontecer, como esperado,
Os funcionários da Arábia Saudita disseram que esperam que a venda valorize Aramco em cerca de 2 trilhões de dólares. Se o mercado concordar, vender apenas 5% aumentaria US$ 100 bilhões - quatro vezes mais do que o IPO da Alibaba (, Tech30) em 2014, o maior até o momento.
Isso significaria muito dinheiro para o Moelis. O banco de Nova Iorque foi criado há apenas 10 anos pelo ex-banqueiro da UBS Ken Moelis.
Tem crescido significativamente desde então, e agora emprega 650 pessoas em todo o mundo. Mas ainda é anulado por bancos como JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs que normalmente dominam o mercado de IPO.
Em 2016, esses bancos foram os três primeiros em IPOs, trabalhando em negócios com um valor combinado de bilhões, de acordo com dados de Dealogic. Moelis ficou em 130, e foi um corretor de livros em apenas três IPOs avaliados em 3 milhões.
O maior papel consultivo de Moelis no Oriente Médio até à data foi a reestruturação de cerca de US$ 50 bilhões em dívida devido a duas entidades do governo do Dubai, Dubai World e Nakheel.
Moelis tem uma aliança estratégica com a Corporação Bancária Sumitomo Mitsui do Japão, que assinou um acordo com Aramco para cooperar com os planos de diversificação econômica do reino.
